Грозный

Москва оправляется после дерзкого налета хана Девлет-Гирея. Сотни и тысячи простолюдинов угнаны в неволю, Иван уверен, что его власть закончилась, Русь разрушена, и он записывает свои воспоминания на память потомкам.
Царевич присматривает себе супругу. Съезжается очень много претенденток, девушек из знатных и богатых родов. Он останавливает свой выбор на Анастасии Захарьиной-Юрьевой. Через несколько лет царствования он горд собой, удачно присоединил к своему государству Казань, создал новую сильное войско, а главное у него родился наследник Дмитрий. Бояре же не довольны правлением Грозного. Младенца убивают, служанка повинная в этом сумела сбежать, царская чета убита горем. Между ним и государственными чиновниками отношения обостряются. Продолжается война, а во дворце плетут интриги. Вместо одного из соратников, отравляют царицу. Царь расстроен ужасно, ведь следом за его женой, скончался Митрополит Макарий. Все удивлены, что Грозный уезжает из Кремля и собирается уединиться в монастыре. Приближенные напуганы, они уверены, что недовольство народа падет на их головы. Приспешники государя подстрекают его убить брата Владимира, якобы он виновен во многих бедах царя.
Басурманы идут захватить Русь. Их армия превосходит силы нашей рати. Войско оставляет Москву. Можно попытаться договориться с Девлет-Гирем, понимая, что русской земле приходит конец. Но, как переступить гордость правителя, и он начинает вновь готовиться к битве.